Kunden- & Unternehmerveranstaltungen
Organisieren Sie Kapitalmarktveranstaltungen, Unternehmerforen, Kundenkongresse, Vorsorgeformate oder regionale Informationsreihen mit einer professionellen Registrierung und gezielter Teilnehmerkommunikation.
Teilnehmermanagement für Banken und Versicherungen
Unterschiedliche Zielgruppen. Verlässliche Teilnehmerprozesse.
Kundenveranstaltung, Maklertag, Fachseminar oder interne Tagung: Banken und Versicherungen organisieren Formate für sehr unterschiedliche Personengruppen. Compledo führt Registrierung, Teilnehmerdaten, Kommunikation und Check-in in einer zentralen Plattform zusammen und lässt sich flexibel an die jeweiligen Abläufe anpassen.
- Kunden, Partner und Mitarbeitende differenziert begleiten
- Bestehende Systeme sinnvoll um den Teilnehmerprozess ergänzen
- Wiederkehrende Veranstaltungsformate verlässlich organisieren
Flexibel für die Fachbereiche. Verlässlich für die Organisation.
Server in Deutschland
Teilnehmer- und Veranstaltungsdaten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet.
DSGVO-konform
Personenbezogene Daten innerhalb verlässlicher und nachvollziehbarer Prozesse verwalten.
Passend zu Ihren Prozessen
Individuelle Veranstaltungsabläufe und Teilnehmergruppen flexibel abbilden.
Bewährt im Einsatz
Bereits bei mehr als 50.000 Veranstaltungen erfolgreich eingesetzt.
Vertraut von Organisationen mit anspruchsvollen Veranstaltungsprozessen
Das Problem
Eine Veranstaltung verbindet mehr als eine Zielgruppe und mehr als ein System.
Kunden, Vertriebspartner, Mitarbeitende und Fachpublikum benötigen unterschiedliche Einladungen, Informationen und Abläufe. Gleichzeitig liegen relevante Daten häufig bereits in verschiedenen Unternehmenssystemen. Der eigentliche Teilnehmerprozess entsteht deshalb oft zwischen CRM, Marketingplattform, Lernsystem, E-Mail und manueller Bearbeitung.
Unterschiedliche Beziehungen benötigen unterschiedliche Prozesse
Ein Firmenkunde erwartet eine andere Ansprache als ein Makler, eine Mitarbeiterin oder ein externer Referent. Anmeldewege, benötigte Angaben, Dokumente und Kommunikationszeitpunkte unterscheiden sich entsprechend.
Der Teilnehmerstatus verteilt sich über mehrere Systeme
Kontaktdaten stammen beispielsweise aus dem CRM, Einladungen aus dem Marketingsystem und Änderungen aus persönlichen Rückmeldungen. Wer angemeldet, bestätigt, informiert oder tatsächlich anwesend ist, muss anschließend über mehrere Stellen hinweg nachvollzogen werden.
Fachliche Flexibilität trifft auf organisatorische Anforderungen
Marketing, Vertrieb und Personalentwicklung benötigen passende Prozesse für ihre jeweiligen Formate. Gleichzeitig müssen Datenverarbeitung, Systeme und Zuständigkeiten für die Organisation verlässlich und prüfbar bleiben.
Die Lösung
Passende Teilnehmerprozesse für unterschiedliche Beziehungsgruppen.
Compledo bildet den konkreten Teilnehmerprozess rund um Kunden-, Partner-, Fach- und interne Veranstaltungen ab. Unterschiedliche Zielgruppen können individuell begleitet werden, während Anmeldungen, Statusinformationen, Kommunikation und Anwesenheiten innerhalb einer gemeinsamen Plattform zusammenlaufen.
Teilnehmerinformationen zentral zusammenführen
Registrierungen, Zusatzangaben, Bearbeitungsstände, Dokumente und Kommunikation bleiben dem jeweiligen Teilnehmer beziehungsweise der jeweiligen Teilnehmergruppe zugeordnet.
Flexibilität kontrolliert nutzbar machen
Fachbereiche können ihre Veranstaltungsformate passend konfigurieren und zugleich auf eine gemeinsame technische und organisatorische Plattform zurückgreifen.
Zielgruppen differenziert begleiten
Kunden, Vermittler, Vertriebspartner, Mitarbeitende oder Referierende können mit unterschiedlichen Anmeldewegen, Datenabfragen und Kommunikationsinhalten verwaltet werden.
Typische Einsatzbereiche
Für Kundenbeziehungen, Vertriebsnetzwerke und interne Organisation
Compledo unterstützt Banken und Versicherungen bei unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Der gemeinsame Nenner ist ein Teilnehmerprozess, der zur jeweiligen Beziehung, Zielgruppe und organisatorischen Aufgabe passen muss.
Vertriebs- & Partnerveranstaltungen
Begleiten Sie Maklertage, Partnerkonferenzen, Vertriebstagungen, Produktschulungen oder Roadshows für unterschiedliche Vertriebswege und regionale Einheiten.
Weiterbildung & Fachinformation
Verwalten Sie Fachseminare, Schulungsreihen, Workshops, Akademieangebote und regulatorisch geprägte Informationsformate mit wiederverwendbaren Abläufen.
Interne Veranstaltungen
Organisieren Sie Führungskräftetagungen, Mitarbeitendenveranstaltungen, Strategieformate, Onboarding oder interne Konferenzen für verschiedene Bereiche und Gesellschaften.
Produkthighlights
Ein durchgängiger Teilnehmerprozess für jedes Veranstaltungsformat
Compledo verbindet Registrierung, Teilnehmerverwaltung, Kommunikation und Anwesenheit innerhalb einer gemeinsamen Plattform. Welche Informationen benötigt werden und wie der Ablauf gestaltet ist, richtet sich nach Zielgruppe und Format.
Passende Anmeldewege für unterschiedliche Zielgruppen
Erstellen Sie Registrierungsseiten im Corporate Design für Kundenveranstaltungen, Partnerformate, Schulungen oder interne Tagungen. Inhalte, Formulare und Abläufe lassen sich passend zur jeweiligen Zielgruppe gestalten und unter einer eigenen Domain oder Subdomain bereitstellen.
Beziehungen und Bearbeitungsstände zentral überblicken
Verwalten Sie Kunden, Vertriebspartner, Vermittler, Mitarbeitende, Referierende und weitere Personengruppen innerhalb einer gemeinsamen Plattform. Anmeldestatus, organisatorische Angaben und aktuelle Bearbeitungsstände bleiben zentral verfügbar.
Die richtigen Angaben für den jeweiligen Prozess
Erfassen Sie beispielsweise Unternehmen, Funktion, Vertriebsweg, Standort, Themeninteressen, Workshop-Auswahl, Begleitpersonen oder weitere veranstaltungsspezifische Informationen. Flexible Attribute ermöglichen unterschiedliche Datenstrukturen für verschiedene Formate und Teilnehmergruppen.
Jede Teilnehmergruppe passend informieren
Versenden Sie Einladungen, Bestätigungen, Erinnerungen, organisatorische Hinweise und Dokumente passend zum jeweiligen Teilnehmerstatus und zur jeweiligen Personengruppe. So erhalten Kunden, Partner, Mitarbeitende oder Referierende genau die Informationen, die für ihren Ablauf relevant sind.
Teilnahme vor Ort zuverlässig dokumentieren
Organisieren Sie den digitalen Check-in und behalten Sie den aktuellen Anwesenheitsstand im Blick. Unterschiedliche Teilnehmergruppen, Zugänge oder Veranstaltungsbereiche können innerhalb des organisatorischen Prozesses berücksichtigt werden.
Veranstaltungsdaten strukturiert weiterverwenden
Dokumentieren Sie Anwesenheiten, erfassen Sie Feedback und exportieren Sie benötigte Teilnehmerinformationen für die weitere Bearbeitung. Daten können über Importe, Exporte oder eine API mit bestehenden Systemen ausgetauscht werden. Bewährte Veranstaltungsstrukturen lassen sich für weitere Termine erneut verwenden.
SCHRITT 1 Anmeldung & Registrierung
Passende Anmeldewege für unterschiedliche Zielgruppen
Erstellen Sie Registrierungsseiten im Corporate Design für Kundenveranstaltungen, Partnerformate, Schulungen oder interne Tagungen. Inhalte, Formulare und Abläufe lassen sich passend zur jeweiligen Zielgruppe gestalten und unter einer eigenen Domain oder Subdomain bereitstellen.
SCHRITT 2 Teilnehmer verwalten
Beziehungen und Bearbeitungsstände zentral überblicken
Verwalten Sie Kunden, Vertriebspartner, Vermittler, Mitarbeitende, Referierende und weitere Personengruppen innerhalb einer gemeinsamen Plattform. Anmeldestatus, organisatorische Angaben und aktuelle Bearbeitungsstände bleiben zentral verfügbar.
SCHRITT 3 Informationen erfassen
Die richtigen Angaben für den jeweiligen Prozess
Erfassen Sie beispielsweise Unternehmen, Funktion, Vertriebsweg, Standort, Themeninteressen, Workshop-Auswahl, Begleitpersonen oder weitere veranstaltungsspezifische Informationen. Flexible Attribute ermöglichen unterschiedliche Datenstrukturen für verschiedene Formate und Teilnehmergruppen.
SCHRITT 4 Kommunikation & Dokumente
Jede Teilnehmergruppe passend informieren
Versenden Sie Einladungen, Bestätigungen, Erinnerungen, organisatorische Hinweise und Dokumente passend zum jeweiligen Teilnehmerstatus und zur jeweiligen Personengruppe. So erhalten Kunden, Partner, Mitarbeitende oder Referierende genau die Informationen, die für ihren Ablauf relevant sind.
SCHRITT 5 Check In & Anwesenheit
Teilnahme vor Ort zuverlässig dokumentieren
Organisieren Sie den digitalen Check-in und behalten Sie den aktuellen Anwesenheitsstand im Blick. Unterschiedliche Teilnehmergruppen, Zugänge oder Veranstaltungsbereiche können innerhalb des organisatorischen Prozesses berücksichtigt werden.
SCHRITT 6 Nachbereitung & Auswertung
Veranstaltungsdaten strukturiert weiterverwenden
Dokumentieren Sie Anwesenheiten, erfassen Sie Feedback und exportieren Sie benötigte Teilnehmerinformationen für die weitere Bearbeitung. Daten können über Importe, Exporte oder eine API mit bestehenden Systemen ausgetauscht werden. Bewährte Veranstaltungsstrukturen lassen sich für weitere Termine erneut verwenden.
Häufige Fragen
Was Banken und Versicherungen über Compledo wissen möchten
Für welche Veranstaltungsformate eignet sich Compledo?
Compledo eignet sich unter anderem für Kundenveranstaltungen, Unternehmerforen, Makler- und Partnerveranstaltungen, Vertriebstagungen, Fachseminare, Schulungsreihen und interne Tagungen. Besonders relevant ist die Plattform, wenn unterschiedliche Teilnehmergruppen, wiederkehrende Formate oder mehrere organisatorische Beteiligte zusammenkommen.
Ersetzt Compledo unser CRM?
Nein. Compledo ist kein CRM und muss ein bestehendes Kunden- oder Kontaktsystem nicht ersetzen. Die Plattform ergänzt vorhandene Systeme um den konkreten Teilnehmerprozess einer Veranstaltung. Dazu gehören beispielsweise Registrierung, veranstaltungsspezifische Informationen, Teilnehmerstatus, Kommunikation, Dokumente und Check-in.
Können Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeitende unterschiedlich verwaltet werden?
Ja. Unterschiedliche Teilnehmergruppen können eigene Anmeldewege, Informationsabfragen und Kommunikationsinhalte erhalten. So lassen sich beispielsweise Kundenveranstaltungen, Partnerformate und interne Veranstaltungen innerhalb derselben Plattform organisieren, ohne allen Personengruppen denselben Ablauf vorzugeben.
Wie kann Compledo in bestehende Systeme eingebunden werden?
Daten können über Importe, Exporte und eine API ausgetauscht werden. Welches System führend bleibt und welche Informationen übertragen werden, richtet sich nach der vorhandenen Systemlandschaft und dem geplanten Prozess. Die konkrete Einbindung wird im Rahmen der Anforderungsaufnahme geprüft.
Eignet sich Compledo für Veranstaltungsreihen und regionale Formate?
Ja. Datenstrukturen, Registrierungsseiten, Inhalte und Kommunikationsvorlagen können wiederverwendet und für weitere Termine angepasst werden. Das ist beispielsweise für Roadshows, regionale Kundenveranstaltungen, Maklertage oder wiederkehrende Schulungsformate relevant.
Können Registrierungsseiten an unser Corporate Design angepasst werden?
Ja. Front-Ends können im Corporate Design der Organisation gestaltet und unter einer eigenen Domain oder Subdomain bereitgestellt werden. Damit lässt sich der Registrierungsprozess konsistent in den Markenauftritt der Bank oder Versicherung einbinden.
Wie werden Datenschutz und interne Anforderungen berücksichtigt?
Personenbezogene Daten werden innerhalb von Compledo datenschutzkonform verarbeitet. Der Serverstandort befindet sich in Deutschland. Welche Daten für einen konkreten Veranstaltungsprozess benötigt werden, wie sie übertragen werden und welche internen Stellen einbezogen werden müssen, sollte frühzeitig gemeinsam abgestimmt werden.
Eignet sich Compledo auch für einzelne kleinere Veranstaltungen?
Compledo spielt seine Stärken besonders bei regelmäßigen, unterschiedlichen oder organisatorisch anspruchsvollen Veranstaltungsformaten aus. Für eine einzelne Veranstaltung mit sehr einfacher Anmeldung und wenigen weiteren Anforderungen kann auch eine kleinere Einzellösung ausreichend sein.
Kontakt
Wie greifen Teilnehmerprozesse und bestehende Systeme bei Ihnen heute ineinander?
In einer persönlichen Demo betrachten wir Ihre Kunden-, Partner-, Fach- und internen Veranstaltungsformate sowie die beteiligten Bereiche und vorhandenen Systeme.
Wir zeigen Ihnen, wie Compledo unterschiedliche Teilnehmergruppen individuell begleitet und Registrierung, Teilnehmermanagement, Kommunikation und Check-in innerhalb einer gemeinsamen Plattform zusammenführt.